如何建立業務資料分析指標體系?教你完整的方法論

文章源自:林驥

有位叫石墨錫的讀者,在知識星球提問:如何建立業務資料分析指標體系?

我覺得這是一個很好的問題,下面是我的回答,其中有些思想來源於寧向東的清華管理學課和《精益資料分析》。

1.一個比喻

為了便於理解,我們可以把指標體系的建立,比作穿衣服,剛開始沒有衣服可穿的時候,可以先找人借一件,這件衣服或許不太合身,但能滿足抵禦寒冷等基本需求。

隨著經濟水平的提升,我們就可以去選擇其他更加適合自己的衣服。

指標體系的建立也是一樣,可以先從其他企業借鑑過來,剛開始未必很合適,但能讓業務更快地走上正軌。

隨著業務的發展,再根據實際情況,不斷進行優化調整。

2. 用魚骨圖

利用魚骨圖,可以一層一層地進行分析,如同抽絲剝繭一般,從而找到影響業務的關鍵因素。

比如說,把一家企業的願景與方向,先分成幾個大的方面,再細分為一些具體的指標,然後從中找到對業務影響比較大的指標,也就是關鍵業績指標(Key Performance Indicator),簡稱 KPI。

更進一步,找到唯一關鍵指標(One Metric That Matters),簡稱 OMTM,也稱為北極星指標,因為這個指標要像北極星一樣,指引企業前進的方向。

用魚骨圖尋找 KPI 和北極星指標的過程,就好比給企業量身定製衣服。選擇戰略,就像選擇衣服的型別,因為太極服與西裝的用途不同,所以同一個部位的尺寸往往不一樣。同理,企業的發展戰略和階段不同,KPI 和北極星指標也會不一樣。

3. 業務邏輯

建立一套行之有效的指標體系,應該從業務邏輯出發,一點一點地進行展開。

業績層的指標體系,是由戰略層的目標決定的,而指標體系又要進一步分解到組織當中,這樣才能起到戰略方向的牽引作用,其中 KPI 指標體系是核心。

舉一個例子,一家零售企業,目標是獲得更豐厚的經營利潤,這來源於一個又一個的訂單,而訂單包括人、貨、場三個要素,每個要素下面又有若干個指標,以此類推。

隨著業務的發展,你可能會發現,指標越來越多,如果這些指標沒有很好地組織起來,那麼就像一團亂麻,讓人抓不住重點。

所以,有必要建立一個框架體系,分門別類地對指標進行梳理,按照一定的業務邏輯,把指標關聯起來,從而形成業務分析的場景。

4. 二八法則

指標體系是管理水平的體現,選擇合適的指標,可以運用「二八法則」。因為 80% 的業績,通常是由 20% 的關鍵因素決定的。所以,要抓好這 20% 的關鍵因素,對其進行分析拆解、指標設定、考核評價、激勵控制,這樣才能抓住主要矛盾,就如同牽牛要牽牛鼻子。

沒有健全的指標體系,做資料分析就沒有抓手,很多東西沒法量化,做業務就沒有方向,團隊產生不了合力,就很難取得好成績。

總之,建立指標體系,要按照業務的邏輯和流程,細分為可以量化的指標,經過分門別類地梳理,並把關鍵指標按照「二八法則」提煉出來,這樣一套指標體系就基本建立好了。

5. 一個例子

零售行業為例,按照人、貨、場的業務邏輯,我整理了一份指標體系,其中假設經營利潤是北極星指標,所以在該指標前面加了一顆星星圖示。

對於人力驅動型的傳統零售行業,員工在商場賣貨給客戶,人、貨、場其實是融為一體的,所以指標之間也有密切的聯絡,比如銷售額,分別可以從客戶、員工、貨物、商場等維度進行統計和分析。

上面這個零售行業指標體系,僅供參考,你應該根據自身業務的實際情況,增加或刪減相關指標,建立最適合自己的指標體系。

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在企業發展的不同階段,商業目標不一樣,北極星指標可能會有所不同。比如說,面對突如其來的疫情,很多企業的目標是「活下來」,所以要控制成本,減少廣告投入。疫情之後,有些企業想要擴大品牌影響力,所以增加廣告投入。

小結

本文介紹了建立指標體系的方法,利用魚骨圖,按照業務邏輯,遵循二八法則,並以零售行業為例,建立了一套指標體系。

特別提醒一下,指標體系的建立並不是一蹴而就的,通常包括建立、執行和修正三個階段。

建立階段包括確定目標、分配權重等工作;執行階段包括制定標準、考核評判等工作;修正階段包括覆盤總結、修訂調整等工作。

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