如何設計给老闆看的駕駛艙的指標體系?分享多行業通用方法論

之前寫了兩篇駕駛艙製作教程,發現大家對視覺化駕駛艙很感興趣,不過構建給老闆看的駕駛艙,除了技術方面的實現,更重要的部分是要能科學的梳理出有用的指標體系!教程之前講過了,本文就指標體系來分享我的經驗!

指標體系設計

在建設領導駕駛艙之前,首要是調研、規劃、提煉指標,一般是建立在對全公司指標體系的基礎上,圍繞駕駛艙的主題,羅列出核心指標展示。

但是如何建設指標體系也是一門學問,足夠花一萬字來敘述。指標體系建設的常用方法是通過場景化進行指標體系的搭建,自上而下業務驅動指標體系建設,所以要在特定場景下做好指標體系建設,需要先選好指標,然後用科學的方法搭建指標體系。選指標常用方法是指標分級方法。

指標分級主要是根據企業戰略目標、組織及業務過程進行自上而下的指標分級,對指標進行層層剖析,主要分為一類、二類、三類。

用於衡量公司整體目標達成情況的指標,主要是決策類指標,這類指標使用通常服務於公司戰略決策層。

為達成戰略指標的目標,公司會對目標拆解到業務線或事業群,並有針對性做出一系列運營策略,業務策略指標通常反映的是策略結果屬於支援性指標同時也是業務線或事業群的核心指標。

業務執行指標通常是對業務策略指標的拆解,用於定位業務策略指標的問題。業務執行指標通常也是業務過程中最多的指標。根據各職能部門目標的不同,其關注的指標也各有差異。業務執行指標的使用通常可以指導一線運營或分析人員開展工作,內容偏過程性指標,可以快速引導一線人員做出相應的動作。

按照這個邏輯,給老闆看的駕駛艙也通常會劃分為戰略型駕駛艙、業務分析型駕駛艙、業務操作型駕駛艙。

在規劃駕駛艙的指標時,需要遵從以下幾個原則:

提升業績管理的策略重要性,強化業績管理與策略規劃的關係,同時整合業績管理的重要流程與機制,使業績目標能上下協調一致,擁有足夠的資源實現業績目標。

除去結果性指標,如銷售額類、財務類指標外,在業務過程中的“過程性”指標也要關注監控。比如圍繞業績的客戶分析性指標、產品分析性指標、供應商渠道上分析型指標等,也需考慮在內。這樣才能保證分析的閉環,一眼看出問題,做出科學決策。

一個駕駛艙一個主題,指標之間必然有關係,最常見的是因果關係,比如為了掌握達到策略目標的各關鍵績效指標,老闆需要了解各關鍵指標與策略目標間的因果關係。

按照以上方法的梳理,基本能規劃出一個有經營閉環的駕駛艙是需要哪些指標的。但具體放什麼指標什麼資料,按照我的經驗,各行業不同,同行業每家公司不同,需要看調研出來的管理者訴求,比較吃業務經驗。

接下來就來分享各行業關於領導駕駛艙的常用指標,總結行業通用場景,可能會有一些參考建議!

銀行行業

在銀行一般較多的是行長駕駛艙唷!

針對整個銀行,主要關注:盈利能力及股東回報、業務規模及結構指標、主要產品定價、成本費用情況、資產質量情況

針對公司整體,以及一些零售、金融市場板塊,一般關注損益類指標和規模指標。

  • 損益類指標:淨收入、淨非利息收入、責任利潤、責任成本、資產減值損失
  • 規模指標:資產餘額、負債餘額、存款日均、貸款餘額
  • 針對對公、小微、零售、信用卡業務,要關注資產質量指標。
  • 資產質量指標:不良資產餘額、不良貸款率、撥備餘額、撥備覆蓋率

其他具體要看銀行的業務,公司銀行、交易銀行、零售銀行、金融市場、資產託管、資產管理…根據具體業務構建有主題的駕駛艙,圍繞其做盈利分析、規模分析、風險分析、同業分析。

零售行業

零售行業的高層管理訴求一般圍繞總部運營以及市場銷售部門監控整體業務的進展情況,以及各區域、門店或者商品的針對監控管理。

  • 模組分類:整體、營運、區域、門店、品類
  • 指標通常:銷售額、銷售量、毛利額、毛利率、客戶數、客單價、店數、店均銷售

圍繞經營情況,領導駕駛艙可以作為企業經營狀況的定期體檢報告。指標上主要展示影響企業發展的重點指標,為管理層瞭解企業經營現狀提供資料支撐。

圍繞業績,是高層和部門領導最關注的,領導駕駛艙可以展示當前時間點、時間維度、區域/門店維度等對業績進行立體展示,同時展示業績相關指標。

門店管理方面,門店作戰大屏用得居多,用於一線業績作戰,放置在各區域或者門店會議室,上至管理者下至普通員工都可以在大屏看到實時的戰績戰況,可實時展門店的當天累積營收額,或者深度實時分析,縱向深入挖掘業務細節點展示訂單數、會員訂單數、毛利率、業績達成率、區域銷售等,另外橫向多維度對比展示門店排行、品類排行、會員增長趨勢等。

保險行業

保險公司是一個銷售驅動型的企業,各業務線各部門各級領導都會比較關注保費的銷售情況,他們的KPI考核通常圍繞保費、人力兩方面。

圍繞業績的銷售大屏對每個保險公司來說都是需要的,通過銷售大屏瞭解每日簽單情況,資訊公告等,幫助管理層監控KPI執行情況,提高資料信度、效度,並激勵業務部門完成KPI。

  • 通常展示的指標有:業務達成情況、同期同比、保費完成率,險種排名分析,客戶續保情況

數字化風險管理,償付能力風險、保險風險報告、市場風險報告、信用風險報告、聲譽風險報告、戰略風險報告、操作風險報告和流動性風險報告和資產負債管理看板 7大風險主題看板,清楚一目瞭然地從管理層的角度看到公司整體的風險情況。

  • 指標:總賬的資料和風險流程的資料包括但不限於償付能力比率、整體風險容忍度、整體風險限額、綜合成本率、賠付率、流動性覆蓋率、投資收益率。

財務總概況:整體展示包括利潤、收入、總費用、IE損失以及綜合成本在內的指標,並做到向下鑽取單個指標的功能。

財務單指標多維度分析:具體展示總表中五個指標之一,根據業務性質、渠道、分公司和險種等多個維度對單一指標進行分析,並實現多個維度間的聯動。

製造行業

整體經營、市場和銷售這都是會關注的,除此之外製造業還會關注生產效率、經銷存、供應鏈等業務。

幫助公司掌握髮貨及銷售業務在關鍵環節的進度,實時掌握營銷現狀、快速發現公司發貨及純銷業務的問題、及時追蹤整改關鍵環節,以保證集團發貨及純銷年度目標達成。

指標有:

  • 銷售端:銷量、銷售額、銷售目標達成率、銷售同比增長;
  • 發貨端:發貨額、發貨量、發貨目標、發貨目標達成、發貨同比增長
  • 開發端:開發任務達成、上量協議達成、推廣任務達成、學術任務達成;

生產環節是製造行業的大頭,公司及生產基地的管理層,往往需要監管生產效率,包括裝置、產線的生產效率。

把握生產裝置綜合效率,從可用率、表現性、質量指數三個方面對裝置綜合效率OEE進行分解並與目標值對標,進行月、周、日的趨勢分析,定位影響裝置綜合效率的原因,找到問題並解決,提升裝置綜合效率。

  • 指標有:裝置綜合效率 OEE、產量、合格產量、產品合格率、工時、工時稼動率、定額生產速度、平均日生產速度、效能稼動率

總結

最後,在指標分解的過程中,規定是死的,業務是活的。需要因時因地制宜去做大屏的指標規劃,因此詳盡的科學調研少不了。畢竟給老闆看的駕駛艙,老闆看了、認同了、產生價值了;各部門能基於駕駛艙互相配合,通力合作,任務完成、決策及時,才算真的成功!

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